今日推荐 | 2020年比特币闪电网络会有突破吗？

撰文：潘志雄，联闻研究总监

本文重点：

闪电网络可能是2019年比特币最重要的技术发展方向，影响最大的事件莫过于火遍全球的“闪电火炬”活动； 钱包数量也成倍增长； 不利的一面是，闪电网络在 2019 年遭遇了软件缺陷，网络容量下降了 27%； 价格不稳定可能是比特币作为支付工具面临的最大挑战。 USDT 或其他稳定币可能是解决方案； 商业应用将是2020年闪电网络最值得关注的方向。

2019年，万众瞩目的比特币Layer 2技术闪电网络经历了波折，不少人期待它能帮助比特币拓展使用场景。 虽然年初的“闪电火炬”事件让大家对这项技术的发展充满了信心，但应用层的发展非常迅速，钱包数量成倍增长，瞭望塔和多币种等基本功能- 增加了路径支付，但仍然存在很多挑战。 由于极低的渗透率，甚至很多支持者在比特币价格回升期间选择了套现，而不是在闪电网络通道中存储。

关于比特币的内在价值，目前有两种主流观点。 一是将比特币比作一种价值存储资产，二是希望比特币作为交易中介成为一种支付工具。 至于比特币的支付场景，第二层技术（Layer 2）的闪电网络是其最重要的研发方向。

闪电网络技术是一种基于比特币脚本的支付通道，将高频支付场景从区块链交易剥离到链下，用户可以像使用支付宝或Paypal一样进行二次支付，费用非常低廉。

2017 年 8 月比特币隔离见证的激活解决了闪电网络的最后一个技术限制。 从此，闪电网络不再只是一篇研究论文，而是进入了真正的发展阶段。 2018年之前，一个研发团队在主网上实现了第一次测试。

2018年闪电比特币骗局，闪电网络的研发主要集中在基础工具层的开发上。 三个独立的团队使用 Scala、C 和 Go 开发闪电网络客户端。 这些是基本协议的实现，普通用户要使用它还有很长的路要走，比如缺乏防欺诈和用户界面。 只有少数团队推出了支持 UI 和 Lightning 的 Beta 钱包。

ACINQ是闪电网络开发团队之一，发布了首款安卓平台闪电网络钱包Eclair

2019年初，随着闪电网络受到越来越多的关注，参与人数也大幅增加。

闪电网络节点数超过5000个，通道数接近18000个，网络总容量超过500个BTC。

2019年闪电网络的重头戏是由匿名比特币持有者hodlonaut发起的“闪电火炬”（The Lightning Torch）活动。 全球近 300 名用户通过闪电网络在全球范围内转移比特币资金，其中不乏业内名人，如 Twitter 首席执行官 Jack Dorsey、《精通比特币》作者 Andreas Antonopoulos、投资公司 Morgan 创始人 Anthony Pompliano小溪，币安创始人赵长鹏等。

推特 CEO 杰克·多尔西参加闪电火炬

由于闪电网络目前的局限性，此次活动共募集到约0.41比特币，最终捐赠给援助委内瑞拉的慈善组织“Bitcoin Venezuela”。 这个实验不仅是为了公益，也意味着比特币的闪电网络作为全球支付方式是可行的。

闪电网络也在2019年进入应用层开发阶段，钱包工具数量翻了一番。 虽然现在很少有人真正使用它，但更难得的是有商家支持。

根据LightningNetworkStores汇总的比特币钱包信息，2019年初，支持比特币主网闪电网络的钱包约有6个。 这些应用程序具有用户界面，可以直接使用。 到 2019 年底，这个数字达到了 18 个，尽管其中一些应用程序已经宣布将停止开发。

一些闪电网络钱包

交易所是推广闪电网络的重要参与者

加密货币交易所也在探索闪电网络的部署。 能否将更多的用户带入闪电网络，交易所的作用尤为重要。

Bitfinex 是交易所第一个吃螃蟹的。 Bitfinex于2019年12月上旬开始支持比特币闪电网络，用户可以通过闪电网络为账户充值或提现BTC，成为首家支持闪电网络的主流加密货币交易所。

Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 当时表示，它也在考虑将其美元稳定币 USDT 和黄金稳定币 Tether Gold 引入闪电网络。

就在Bitfinex支持闪电网络充值或提现BTC后，一周内发生了800多笔闪电网络转账。 其中充值600次，总充值金额超过7个BTC。

毫无疑问，2020年会有越来越多的交易所加入这个行列，比如已经公开计划的Coinbase。

当技术升级正在进行时

闪电网络的技术升级也一直在进行中。 闪电网络的核心技术终于在2019年完成了一个基础功能，开发团队称之为“瞭望塔”。 这是一个实时在线交易反欺诈监控设施。 该功能的推出意味着用户无需担心该技术可能造成的资金损失。

瞭望塔最初是由闪电网络开发团队之一闪电实验室在 LND 中实现的

简单解释一下，闪电网络使用了哈希时间锁（HTLC）的概念。 双方需要将部分资金存入合约，并广播到比特币主网。 那么双方就需要在主网之外交换数据。 更新最新余额。 如果一方向主网更新一个非终态余额，如果此时另一方不在线，可能会出现资金损失。 而这就是瞭望塔的职责，实时监控闪电网络是否存在欺诈交易，如果有，则帮助用户解决问题，让欺诈者损失所有资金。

根据 BitMEX Research 的研究报告，比特币闪电网络中失败的欺诈行为总量约为 2 个比特币。

随着瞭望塔技术的大规模部署，这种欺诈将变得无形。

也因为这仍然是一项早期技术，软件缺陷是不可避免的。 矛盾的是，如果用户使用的是较早版本的客户端，由于代码是开源的，代码可能会被发现并被利用，但如果用户使用最新版本的客户端，也可能会因为缺乏严格的规范而被利用测试和安全审查过程。 遇到了不可知的问题。

比特币闪电网络的开发者和规范设计者之一 Rusty Russell 报告了闪电网络的一个漏洞，该漏洞可能导致资金损失，对目前的三个实现分别有影响，c-lightning 较少大于 0.7。 1版本闪电比特币骗局，lnd版本小于0.7，eclair版本小于等于0.3。

因此，现阶段不建议新手用户尝试闪电网络。 不仅存在风险隐患，而且用户体验也比较差。 对于极客，不建议投入过多资金。

应用开发一波三折

除了安全，闪电网络在2019年的发展也遭遇了历史上最大的挫折。 我们可以通过观察开通的通道数、容量和节点数来评估闪电网络的发展。

据 Bitcoin Visuals 网站统计，虽然闪电网络节点数量一直在缓慢上升，但在 2019 年 5 月至 10 月期间，闪电网络容量下降了近 27%。 闪电网络开发者 Rusty Russell 表示，比特币闪电网络容量下降可能与比特币价格上涨有关。

或许很多持币者仍然认为牛市时套现比把BTC放在应用场景不多的地方更实用。 不过比特币社区的开发者William Verbal并不看好现阶段的Layer 2方案，关闭了之前基于闪电网络开发的应用，并调整了未来的发展方向。

但闪电网络的基础设施不会因这些问题而停滞不前。

Blockstream的闪电网络客户端c-lightning在年底发布了0.8.0版本。 除了默认连接比特币主网外，它还增加了多部分支付功能，这将提供统一的用户体验，用户将可以使用它来组合闪电网络通道的容量。

Blockstream 迫不及待地为闪电网络去掉了“测试网”的标签，默认连接到主网意味着他们对自己的客户越来越有信心。 多路径支付功能的推出将逐步提升用户体验。

Bockstream不仅是闪电网络的开发团队之一，还开发了比特币侧链Liquid

商业平台也纷纷涉足闪电网络的发展。 在今年最重要的闪电网络大会The Lightning Conference中，众多该领域领先的开发者和创业公司也围绕闪电网络进行了讨论和交流。 其中值得注意的是资产管理公司 Iterative Capital 的平台 Escher。

Escher是一款为用户提供闪电网络与美元即时兑换的产品。 开发人员还可以将此工具集成到他们的钱包中。 通过应用程序 Escher Hub，用户可以直接将购买的比特币交付到闪电网络地址，或出售它们。 出比特币。 Escher 的综合支付网络 Zelle 将提供每笔交易高达 2,000 美元的即时交付，综合清算服务 ACH 将提供高达 200 万美元的每日限额。

埃舍尔 App 预览

这无疑将成为一项重要的基础设施，直接突破闪电网络与美元之间的所有壁垒，不受时间和资金的限制。 这可能是与闪电网络相关的第一个值得注意的商业化尝试。

2020年闪电网络亮点

如果说2017年是闪电网络的开端，2018年是闪电网络基础技术的发展，2019年是基于闪电网络的应用逐渐兴起，那么2020年就是闪电网络在路上的考验到商业化。 具体来说，我们专注于闪电网络在这些领域的发展：

支持闪电网络充提的交易所数量增加 钱包体验进一步提升，更多主流钱包支持闪电网络 越来越多的网店将通过OpenNode等支付处理器支持闪电网络支付

比特币支付处理器 OpenNode

当然，由于比特币价格的不确定性，商家等大部分比特币接收方很可能会直接兑换回美元或人民币，无需承担相应的比特币价格风险。 因此，在比特币本身作为支付功能的场景下，最大的障碍来自于价格波动过大。 如果与美元挂钩的 USDT 等相对稳定的加密货币能够在闪电网络上运行，将更有可能扩大采用率。 相信这也是开发者和业务场景正在考虑和探索的领域。

这将是一条漫长的道路。 正如币信研究院院长熊越在线上AMA活动中接受链闻采访时所说，闪电网络在2020年会取得很大进展，但很难实现大规模应用。 他表示，闪电网络还需要很长的时间来完善，“比特币闪电网络短期应该被低估，长期应该被高估。”